【宏觀聚焦】：
1、兩大煤企9月銷量大增煤價上漲引龍頭加速搶市場
    中國神華和中煤能源先后發布的9月份生產數據顯示，兩大煤企9月份的煤炭銷量都有所增加。神華集團的14座煤礦可以打破276天的限制，允許最大增產279萬噸。持續上漲的煤價是企業獲得利潤的主要利好因素，因此，煤企也在加速搶市場增利潤。
2、煤價飛漲下游火電煉鋼企業承壓鋼企出現成本倒掛
    年初至今動力煤現貨漲幅超過50%，焦煤漲幅更是超100%，而下游火電、煉鋼企業卻因為成本高企而經營遇困。已公布的三季報中，一些火電企業今年前9個月凈利潤同比減少達100%，目前鋼鐵企業也已瀕臨成本盈虧線，部分企業甚至出現成本倒掛。

【原料天地】：
1、 LME鎳：

    昨夜倫敦場外鎳收10125跌190，庫存增1548為362826，電銅收4652跌19.滬鎳1701收80750跌790

2、鉻鐵

    鉻礦期貨、現貨價繼續大幅度上調，焦炭價格拉漲，高碳鉻鐵廠家成本持續上升，廠家對外報價再度上調300-500元/50基噸，絕大部分廠家對外零售報價直逼9000元/50基噸。

錳市：今日電解錳市場價格保持平穩，國內電解錳片報價區間為11150-11400元/噸。電解錳市場弱勢維穩，成交氛圍較為一般，商家心態平平，操作熱情不高。目前，電解錳市場現貨增多，電解錳價格趨于弱勢盤整，市場觀望情緒較濃。

3、電解錳

    電解錳市場價格保持平穩，國內電解錳片報價區間為11150-11400元/噸。電解錳市場弱勢維穩，成交氛圍較為一般，商家心態平平，操作熱情不高。目前，電解錳市場現貨增多，電解錳價格趨于弱勢盤整，市場觀望情緒較濃。

【無錫市場】：
   倫鎳昨收10315，庫存增加。不銹鋼市場價格有調整，請務必實時詢問商家當前報價。【太鋼304冷卷】市場主流基價報13700元/噸左右，【張浦304冷卷】主流基價報13900元/噸左右，【酒鋼304冷卷】主流基價報13650元/噸左右；【東特304熱卷】主流基價報13250噸左右，【太鋼304熱軋】卷板主流基價報13650元/噸左右，主流平板報至12650元/噸左右。

    備注：以上價格為無錫市場均價，由于行近期行情更新較快，僅供參考，304/2B規格為2.0*1219（切邊），張浦基價為2.5mm，寶新基價調整為3.0mm，304/No.1太鋼規格為4.0*1500（切邊）東特卷為毛邊報價。不銹鋼報價區間大，以上報價僅供參考，實時報價以商家報價為準。

【佛山市場】：

    今晨佛山板卷基價如下：【太鋼304冷卷】市場主流基價報13800元/噸附近，【張浦】主流基價報13700元/噸，【太鋼430】主流基價報7500元/噸，【聯眾LH/2B】主流基價報在7850元/噸，【東特304/NO.1】主流基價報12800元/噸。

    備注：以上價格為昨日佛山市場報價，今日報價將于稍后放出，僅供參考。304/2B規格為2.0*1219（毛邊），張浦基價為3.0mm，東特卷為毛邊報價。